El Gobierno argentino publicó este viernes la oferta para reestructurar aproximadamente U$S67.000 millones de deuda externa en manos de acreedores privados. Finalmente y luego de mucho suspenso con respecto al tema, hicieron la presentación formal ante la Securities and Exchange Commission (SEC), la comisión de valores de Estados Unidos.
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Deuda: el Gobierno oficializó la propuesta donde ofrece bonos con vencimientos entre 2030 y 2047
Dieron a conocer la propuesta de la renegociación de la deuda que presenta el Gobierno argentino ante la Comisión de Valores de Estados Unidos.
El MInisterio de Economía, liderado por Martín Guzmán difundió la propuesta en la cual afirman que ofrecerán a los acreedores diez títulos públicos nuevos que tendrán vencimiento los años 2030, 2036, 2039, 2043 y 2047.
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Según explicaron en el comunicado, los bonos del canje estarán denominados en dólares o en euros. En total son diez títulos y se prevé que pare seis de ellos la tasa de interés inicial a pagar comience en 0,5% anual. El resto iniciará con un cupón de 0,6%.
La tasa que se pagará en los bonos irá in crescendo a lo largo de la maduración del bono. Así, un bono en dólares con vencimiento en 2030 empezará con un 0,5%, tres años después pagará 1% y ascenderá a 1,75% en 2027 hasta que termine el plazo. En los bonos más largos, lógicamente, el cupón a pagar a los inversores terminará siendo mayor. Empezará en 0,5% y desde 2027 hasta 2047 abonará un interés de 4,75%.
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El jueves Martín Guzmán explicó que se solicitarían tres años de gracia. En la propuesta detallaron que en todos los casos los bonos tendrán como fecha de inicio en los pagos el 15 de noviembre de 2022, poco menos del plazo anunciado ayer.
El Poder Ejecutivo hará una diferenciación entre quienes posean bonos emitidos en los canjes de 2005 y 2010 (la reestructuración tras el default de 2001) y quienes tienen títulos colocados por el Gobierno de Mauricio Macri desde 2016. En este sentido habrá una especie de “prioridad” beneficiando a los primeros en la adjudicación de los bonos más cortos del canje -2030 y 2036-. En el comunicado explican que para instrumentar esto se establece un tope de U$S 11.400 millones para el bono en dólares a 2030 y de U$S 20.700 millones para el que vence en 2036.
El Gobierno pretende lograr un recorte de intereses del 62% (U$S37.900 millones) y de capital del 5,4% (U$S3600 millones). En total, busca un alivio de U$S41.500 millones en la masa de deuda en poder de acreedores privados.
Síntesis de los lineamientos generales de la propuesta
- Período de gracia de tres años. No se pagaría nada en 2020, 2021 y 2022.
- Se pagaría un cupón promedio de 0,5% en 2023 y esas tasas irían creciendo hasta niveles que son sostenibles.
- El interés promedio que pagaría la Argentina es de 2,33%.
- La propuesta conlleva mayor reducción de intereses que de capital.
- Se ofrece una reducción de capital de 3600 millones de dólares, es decir, una quita del 5,4% sobre el stock de deuda.
- Se propone una reducción del pago de intereses de 37.900 millones, que equivale a una quita del 62%.
- Bonos a reestructurar: 21 títulos elegibles (17 de ellos emitidos en los últimos 4 años), nominados en dólares estadounidenses, euros, y francos, con legislación extranjera.
- Stock de deuda a reestructurar u$s66.238 millones (u$s41.548 millones emitidos en los últimos 4 años).
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