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SUSCRIBITE Sergio Affronti, CEO de YPF.
Este lunes la empresa YPF mejoró su oferta ante sus acreedores, en búsqueda de lograr un exitoso canje de su deuda, según indicaron fuentes de la petrolera este mediodía. La nueva propuesta combina efectivo con nuevos títulos que vencerían en 2026.
“En un último esfuerzo por acercar posiciones con los inversores, el directorio de YPF decidió ajustar la combinación de efectivo y nuevos títulos garantizados con vencimiento en 2026 ofrecidos a los tenedores del bono con vencimiento en marzo 2021. Este título es el objetivo principal de la transacción en el marco de las restricciones cambiarias que imposibilitan a la compañía pagarlo en su totalidad al vencimiento”, indicaron desde YPF.
En este sentido, aseguraron que "los tenedores del bono 2021 recibirán una mayor cantidad de efectivo, reduciendo en igual medida los nuevos bonos garantizados con vencimiento en 2026 entregados en contraprestación por sus títulos ingresados en el canje”.
A partir de esa nueva oferta, la petrolera espera "alcanzar con éxito el final del proceso en curso que, por cuestiones regulatorias y legales, debe concluir a más tardar el día 12 de febrero, fecha máxima para la liquidación del canje y emisión de los nuevos títulos”. De este modo, buscan cerrar una operación con el 100% de aceptación.
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Hace tres semanas YPF había comenzado la renegociación con sus bonistas por más de US$6.200 millones de su deuda. Días después se formó un comité de acreedores en Estados Unidos y las conversaciones tomaron mejor rumbo cuando la empresa modificó el pliego inicial del canje y habilitó el “voto negativo”. Esto implicó que, para hacer cambios en las condiciones de los actuales bonos, deberá contar con la aprobación del 50% de los bonistas de capital de cada serie y quienes no presenten sus Obligaciones Negociables al canje se consideran votos negativos a la oferta.
Los títulos existentes elegibles para entrar al canje son el remanente de los títulos con vencimiento en 2021 (US$413 millones), los 2024 (US$1.522 millones), 2025 marzo (US$543 millones), 2025 julio (US$1.500 millones), 2027 (US$1.000 millones), 2029 (US$500 millones) y 2047 (US$750 millones).
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